Allianz Family Wealth è un percorso privilegiato capace di coniugare eccellenza, efficienza e una selezione rigorosa per offrire soluzioni in grado di rispondere alle esigenze in continua trasformazione dei Clienti con patrimoni complessi e delle loro famiglie.
Perché scegliere Allianz Family Wealth
Pianificazione
Una soluzione dedicata a patrimoni significativi che consente di pianificare e gestire il capitale, con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e rimodulare l’investimento nel tempo.
Personalizzazione
Un prodotto che consente di costruire un portafoglio realmente su misura selezionando tra fondi interni, fondi esterni ed ETF e combinando differenti asset class, stili gestionali, aree geografiche e temi di investimento.
Eccellenza
L’universo investibile comprende soluzioni dai principali gestori internazionali.
Protezione
Allianz Family Wealth offre una componente assicurativa pensata per tutelare le persone a cui tieni e valorizzare il patrimonio che desideri trasmettere.
Una soluzione evoluta per gestire il tuo patrimonio
Per gestire patrimoni complessi è importante poter contare su una piattaforma di investimento ampia, flessibile e soggetta a un costante processo di monitoraggio.
Documentazione
Documentazione contrattuale
- Set Informativo di Allianz Family Wealth (scarica il documento)Data validità: 09/07/2026
- Regolamento dei Fondi di Allianz Family Wealth (scarica il documento)Data validità: 27/02/2026
- Prospetti informativi dei fondi esterni/ETF (scarica il documento)Data validità: 09/07/2026
- Fac-simile del Modulo di Proposta Allianz Family Wealth (scarica il documento)Data validità: 09/07/2026
Documentazione contenente le informazioni chiave (KIDS)
Documentazione contenente le informazioni chiave (PRIIPS)
Documentazione contenente le informazioni Scenari di Performance
Investimenti sostenibili
Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un'importanza crescente nell'ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.
In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l'intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, tra gli altri, all'adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l'altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché con riferimento ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti.
In relazione alle attività di selezione, ove effettuate direttamente, e di monitoraggio sugli investimenti in quote di OICR sottostanti i prodotti unit-linked, Allianz Darta Saving, nome commerciale di Darta Saving Life Assurance dac, considera i rischi di sostenibilità anche sulla base del Morningstar Sustainability Rating che valuta il grado di rischio di sostenibilità non gestito relativo al gruppo peer dell'OICR.
Quanto più basso è il livello di rating del Morningstar Sustainability Rating, tanto maggiore è la possibilità che il rischio di sostenibilità si manifesti. Di seguito il documento relativo alla disclosure in linea con le previsioni dell'articolo 10.1 del Regolamento (UE) 2019/2088.